证券公司营业部投资顾问岗工作职责和任职资格
| 岗位名称 | 投资顾问 | 所属部门 | ××营业部 |
| 直属主管 | 运营总监或服务总监 | 岗位职级 | |
| 岗位目的 | 承担客户服务工作；为客户经理提供支持；推广、营销公司的“签约服务类”的产品。 | ||
| 主要职责 | （1）负责营业部客户咨询服务，尤其是营业部高端客户的专业化服务。其中包括:及时向高端客户传递总部最新资讯信息，为客户提供资产配置建议、账户评估、投资指导等服务。 （2）为前台客户经理提供培训、支持，辅助区域营销中心和客户经理开发、服务其高端客户；推动营业部客户服务水平的提高。 （3）在客户服务活动中，担任讲师。 （4）与经纪业务管理部客户服务组对接，实现咨询服务信息的传递，有效使用“核心客户咨询服务平台”服务客户。 （5）推广、营销公司的“签约服务类”的产品。 （6）完成营业部和经纪业务管理部交办的其它工作。 |
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| 任职条件 （不同级别标准不同） |
具有本科以上学历,拥有证券投资咨询执业资格；从事投资研究、咨询服务相关工作经验1年以上；对证券市场有较高的分析研究水平,对各类证券信息及研究成果能很好的理解转化以服务于客户、销售团队；具备优秀的演讲和营销推广能力,在客户群体中具有较强的感召力。 | ||
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