证券公司营业部期货IB业务开户岗工作职责和任职资格
| 岗位名称 | 期货IB业务开户岗 | 所属部门 | ***营业部 |
| 直属主管 | 运营总监或柜台主管 | 职级 | |
| 岗位目的 | 高质量地完成客户期货IB开销户等业务方面的工作 | ||
| 主要职责 | 1、向客户明示IB业务委托关系，清晰解释期货交易的方式、流程和风险，告知客户期货保证金安全存管要求、出入金流程、交易结算结果查询方式等基本情况； 2、 具体落实《股指期货投资者适当性制度》； 3、 期货IB资金账户开户、交易编码开立； 4、 受理客户佣金特别设置申请及银期转账业务申请； 5、 受理客户账户资料变更、挂失、销户等业务申请； 6、 期货IB业务开户资料保管，及与期货公司业务资料传递； 7、 期货IB客户关系预约、客户关系核对和核查、登记； 8、接受投资者IB业务相关咨询。 |
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| 任职资格 | 学历水平：大专或以上学历。 | ||
| 工作经验：一年以上证券从业经历 | |||
| 所需技能：具有证券从业人员资格、期货从业人员资格以及期货IB业务专项培训合格证。有很强的责任心及细心工作的作风，熟悉证券及期货交易业务及本岗位业务流程，熟练使用电脑，具备良好的职业道德和敬业精神，身体健康，无违法违规记录。具有较强的学习能力和应变能力；完成规定内容和课时的相关培训。 | |||
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