资产管理公司理财顾问工作职责和任职资格
| 职务名称 | 理财顾问 | 所在部门 | 销售业务部 |
| 直接上级 | 销售主管 | 直接下级 | 无 |
| 任职资格 | |||
| 专业、学历 | 市场营销、金融或经济类专业，本科及以上学历 | ||
| 所受培训 | 公司文化、执行力、市场营销管理、销售管理、公共关系、推销技巧等方面的教育和培训 | ||
| 工作经验 | 2年以上工作经验，1年以上本行业或相近行业营销经验 | ||
| 技能和素质 | |||
| 1、具备很强的市场营销能力，拥有良好、稳定的客户资源； 2、熟悉金融市场，有较强的客户开发能力和敏锐的市场观察力，了解一般金融产品的市场推广与营销策略； 3、良好的职业道德素养，品行端正，谈吐大方，形象气质好，心理素质佳。 |
|||
| 工作职责 | |||
| 1、与客户会谈和沟通，掌握客户信息，分析客户基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状； 3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案，提出投资策略建议； 4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告； 5、向客户推介理财产品，制定销售方案，完成优异的销售业绩； 6、持续跟进与服务，为客户提供专业的财富管理咨询。 |
|||
| 主要权利 | |||
| 1、授权范围内的合同签订权； 2、客户服务条款的建议权； 3、新产品开发的建议权； 4、推广方案的建议权。 |
|||
下载地址
分享到：
