星宿人才

基金公司融资部工作职责和任职资格

融资部岗位职责
 
工作核心：根据公司托管基金的投资方向和项目池项目的个性特征，根据不同的募集渠道制定不同侧重点的资金募集计划。拓展融资渠道与VIP客户数量，定期向目标投资人进行基金推介路演工作。协办投资人投资过程中财务、法律等相关事务。
工作流程： 拓展融资渠道 → 拓展VIP投资人数量 → 制定融资计划 → 定期基金推介会或路演 → 投资人回访 → 完成募资目标；
 
 
岗位职责：
1、 制定基金募集的方案
    根据项目特征设计基金募集方案，明确募资渠道和策略，整理目标投资人数据；
2、 拓展募资渠道，扩大客户群体
    渠道经理负责银行、机构（FOF、保险、企业家联合会）、第三方理财作为渠道；
    直销经理整理行业数据库，提交营销中心进行初步沟通，对意向客户进行长期跟踪服务，并利用自身社交关系网扩大投资客户数量，实现募资目标。
3、 向投资人进行基金推介，维护投资者关系；
    定期举办基金项目说明会、商业路演、老客户答谢会等推介活动，实现募资目标；
4、 办理基金扩募过的法律、财务工作；
    指导客户办理基金集资的相关法律、财务文件的签署与资格审核。
5、 配合企宣、品牌建设等工作。
    主要集中于业务规范、会议营销现场制度等工作；
 
基本工作流程：

资格条件：
1、本科以上金融、财会、法律专业，了解相关金融政策及行业政策的变化；
2、三年融资理财工作经验，或有银行渠道部门从业经验者优先；
3、良好的职业操守和职业道德，极强的中高端客户市场扩展能力；
4、具备金融、法律或媒体相关的专业知识，能对客户投资行为进行专业解答；
5、良好的客户沟通能力，关系管理能力、营销技巧和信息分析能力、文字表达能力；
 
考核标准：
【价值观指标】    占20%；
1、职业操守与道德：客户资料的保密与专一维护； （5%）
2、专业知识与学习能力：积极与同事分享融资环节的知识与经验，做到学以致用；（5%）
3、沟通协调能力：公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%）
4、策略(全局)思考能力：根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%）
【业绩指标】   占80%
1、开拓募资渠道，召开日常性和会务性募资会议，完成募资目标；（40%）
2、设计《**基金募集方案 - 执行手册》，协调内外部协同执行的流畅；（15%）
3、配合法务部，对投资人投资全过程法律文书签署的合法性、完整性负责；（5%）
4、组织负责对潜在投资人进行项目说明会，并能有充分的能力进行路演讲解；（20%）


工资构成：
    1、基本工资：实现专一、专注此项工作的基础保障；
    2、个人绩效：融资任务外按融资额的一定比例提取；（详细参见《工资构成图表》）
    3、团队绩效：按个人业绩权重，从团队绩效中按季度提取；
    4、职位补贴：交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴；
    5、其它：五险一金